Recorridos guiados de funciones SaaS

Un recorrido guiado de una función debe responder tres preguntas: qué hace la función, cómo se usa y por qué importa ese flujo de trabajo. Cormaa crea ese recorrido guiado a partir de acciones realizadas dentro del producto SaaS real.

¿Qué hace útil un recorrido guiado de una función?

Un recorrido guiado no es una simple lista de elementos de la interfaz. Debe seguir una tarea realista de principio a fin y vincular cada acción con un resultado que el espectador entienda.

• Céntrate en una sola función o en un flujo de trabajo estrechamente relacionado.
• Empieza por el problema o el resultado, no por la ubicación en el menú.
• Muestra solo los pasos que necesita tu público objetivo.
• Explica las decisiones importantes, los requisitos previos y los resultados esperados.
• Termina con una señal visible de que la tarea se completó con éxito.

Explicación, demostración o ambas

Algunas funciones necesitan una demostración directa. Otras requieren más contexto para que el usuario entienda por qué deberían importarle. Cormaa puede trabajar con flujos basados en la acción, en la explicación o en una combinación de ambas, según las opciones de generación disponibles.

Un recorrido guiado centrado en la explicación puede presentar un panel y describir qué significa cada área. Uno centrado en la acción puede crear un informe y exportarlo. Un recorrido combinado puede explicar el panel, aplicar un filtro y mostrar cómo cambia el resultado.

Convierte una solicitud sobre una función en un flujo de trabajo estructurado

En lugar de guionizar cada clic, describe el resultado que buscas y las restricciones relevantes. Cormaa interpreta la solicitud, navega por el producto conectado y ejecuta la secuencia.

Los prompts específicos son más fiables que las solicitudes genéricas como “explica la analítica”. Incluye el rol del usuario, la tarea, el resultado esperado y el estado del producto desde el que debe empezar el recorrido guiado.

Captura estados reales del producto

Los usuarios de software notan cuando una demostración no coincide con el producto. Una interfaz sintética puede verse atractiva y, aun así, mostrar etiquetas, controles o comportamientos que los usuarios nunca encontrarán.

Cormaa está diseñado para basar el recorrido guiado en la ejecución real del producto. Aun así, la revisión humana sigue siendo imprescindible, sobre todo cuando el flujo implica permisos, comportamientos condicionales o datos específicos de una cuenta.

Dónde usar los recorridos guiados de funciones

• Landing pages de funciones
• Anuncios de lanzamientos y novedades del producto
• Emails de onboarding y activación
• Documentación del centro de ayuda
• Seguimientos de ventas y bibliotecas de sales enablement
• Programas de formación y certificación para clientes
• Clips de novedades que presentan una nueva funcionalidad

Actualiza los recorridos guiados cuando cambien las funciones

Los recorridos guiados de funciones suelen quedarse obsoletos porque la propia función evoluciona: aparecen opciones nuevas, cambia la navegación o mejora el proceso recomendado. Un flujo de trabajo repetible puede volver a ejecutarse sobre la última versión del producto para generar un reemplazo revisado.

Cómo generar un recorrido guiado de una función

1. Elige una función y define quién la verá.
2. Prepara los datos de demo y el estado de cuenta necesarios.
3. Describe el flujo de trabajo y el resultado esperado.
4. Revisa la secuencia de acciones interpretada.
5. Elige la voz, el idioma y los ajustes de presentación.
6. Genera y verifica el recorrido guiado.
7. Publícalo en los canales donde los usuarios necesitan la explicación.